画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一早餐后,在房间里大约修炼了一个小时。门就被敲开了,修炼被打断,睁开眼的时候陈源眉头就皱了起来,过去打开房门,却看见乐小天、马小剑、书虫欧洋和江秀秀四人站在门口。只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。