蓬莱县几任县令离奇死亡，狄仁杰奉作为今天宴席上的主角，众人敬酒的主要对象自然是陈源，每个人敬酒的时候都有一套让人难以拒绝的敬酒词，总是让陈源难以拒绝，一人敬了一圈，又一人找陈源喝了一两杯，陈源就有些晕了，当酒杯放下的时候。他看人的时候都重影了，一个人愣是看出了两个人影在眼前晃悠。命查勘此案，刚刚到达命案再次发生。蒙面刺客刺杀狄仁杰，县尉武勇的离奇救援，使得狄仁杰发现县丞的可疑。然而县丞却突然死在家里，线索指向迷雾森林。追到迷雾森林里，却造埋伏，幸得铁手相救。 沿着县丞的线索，探查到东瀛人形迹可疑，待准备捉拿时，却突然杀掉白员外逃跑。白员外的小妾白凤主动要求住进县衙。傍晚时武勇带回来被杀死的东瀛人，而洪姑娘却离奇失踪。 夜晚狄仁杰探查东瀛人时，发现疑点，并且布置下圈套，成功地抓住要暗杀狄仁杰的白凤，得到真相在迷雾森林里。狄仁杰带人包围住真凶，发现竟然是县尉武勇，得知事情全部败露的武勇恼羞成怒，要杀掉狄仁杰，最后被众人合力杀死。
